孔明北伐，打败曹真，与司马懿大战，运粮官苟安投魏，北伐失败
孔明第三次北伐中原，大将陈式不听军令，在魏延的煽风点火下擅自出兵，损兵折将而回。孔明打败曹真后，斩陈式，以严军令。孔明听闻曹真兵败病重，书信一封令投蜀军卒给曹真，曹真看后气死。魏主大怒，令司马懿出战。两军对阵，互斗阵法，司马懿摆混元一气阵，被迫孔明识破。孔明摆八卦阵，司马懿令四将攻打此阵，魏军众将士入阵被俘。孔明令军士将俘兵脱去衣服，以墨涂面，放回魏营。司马懿大怒，指挥三军，冲向蜀军，被姜维、魏延从左右夹击，魏军大败，坚守渭河南岸，不敢出战。
曹真为何病逝？
- 曹真常打败仗，对魏帝心中有愧。曹真身为曹睿托孤重臣，素受魏帝信任与重用。曹真军事才能不强，军事谋略一般，执掌军中大权。魏帝对外姓领军大将，军权过高素有惮忌，曹真身为魏帝亲族，执掌军权，魏帝心中放心。但是曹真与蜀军数次大仗，屡战屡败，他深知自己军事才能有限，对司马懿的军事才能极为赞赏，为魏国，数次帮司马懿摆脱政治困境危机。屡次打败仗的曹真对魏帝心中有愧。
- 曹真心理素质差，经不起挫折。曹真的心理素质承受能力差，曹真与司马懿打赌，赌魏军退军时，孔明会不会兵两路从斜谷、箕谷出祁山伐魏，如果司马懿赌输，他面涂红粉，身穿红衣，来营中伏罪。曹真输了，将天子所赐玉带一条，御马一匹给司马懿。孔明确实如司马懿所料，兵分两路出祁山，并用军事谋略，打败曹真大军，曹真甚是惶恐，气成疾病，卧床不起。孔明知道他病因，写一封书，将他骂死了。
- 曹真恨自己太无能。曹真与蜀军屡次大战，屡次中孔明诡计，经常损兵折将。曹真恨自己太没用，太无能。
司马懿与孔明斗阵法，为何输？
- 孔明军阵才识比司马懿强。孔明与司马懿相互斗军阵，孔明一眼看出司马懿所摆的军阵是混元一气阵。司马懿看出孔明摆的军阵是八封阵，让将军攻打，全部成俘虏。孔明所摆军阵不是八封阵，司马懿不识孔明摆的阵法。
- 孔明先谋后行，先设埋伏。孔明与司马懿两军对峙之前，令姜维、魏延各领一军埋伏左右。当孔明问司马懿，你想斗兵、斗将、斗阵？司马懿想先斗阵，孔明就想擒魏军，惹司马懿生气，失理智狂攻蜀军。
- 孔明羞辱魏军俘兵，逼司马懿发怒进攻。司马懿派遣的魏军破不了孔明的军阵，全部被俘，孔明脱了俘兵衣服，以墨涂面，放回魏营。司马懿发怒，令魏大军狂攻蜀军，中孔明埋伏计，被姜维、魏延左右夹攻，魏兵十伤六七。
孔明收得胜之兵，回到祁山。运粮官苟安，好酒，怠慢军情，迟交粮草十日，孔明欲斩，被长史杨仪劝阻。苟安被杖打八十，前来魏营投降，司马懿令他回成都散布谣言，言孔明有对皇帝有抱怨，早晚欲称帝。苟安回成都，见了宦官，说孔明倚大功，早晚必篡国。宦官奏蜀主，蜀主大惊，问宦官怎么办，宦官建议蜀主诏孔明回成都，削其兵权，免生叛逆。孔明被诏回成都，被迫退军。孔明以日增军灶，使司马懿疑心有诈，不敢追袭蜀军，安全退军。孔明查明真相，将妄奏宦官诛杀，余皆废出宫外，深责蒋琬、费祎等不能察奸邪，规谏天子。
蜀主为何不信任孔明，听信谗言，诏令孔明班师？
- 孔明功高震主。刘备争霸天下，没有根据地，没有出色的军事谋士，前期被人打得到处跑。刘备被曹操打败，投靠刘表，那时只有几千战士追随。刘备三顾茅庐，请诸葛亮出山，在诸葛亮的辅佐下，联合孙权，在赤壁，打败曹操八十万大军。刘备得荆襄九郡，在庞统、诸葛亮的谋划下，刘备得川蜀。蜀国的建立，孔明立下巨大功勋。
- 孔明执掌军中大权。自从孔明效力刘备以来，一直任军师，蜀汉军权一直由孔明执掌。
- 孔明门生故吏遍布朝野。孔明执掌蜀国军政大权，任丞相以来，不知提拔多少官吏将领。孔明权倾蜀汉朝野。
- 孔明权威过盛。孔明权威过盛，刘禅反而像个傀儡，孔明为报刘备的三顾茅庐之恩，尊刘禅为帝，但朝中军政大权还是在孔明手中。孔明更像汉朝时期的霍光，对少儿皇帝严加管教。
孔明整顿宫廷后，拜辞蜀主，来到汉中，严令李严应付粮草。二十万大军分二班，以十万大军为单位，轮流守汉中，准备四次北伐中原。
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