明玉珍的儿子明升即位后，群臣内斗，势力渐弱，与朱元璋渐行渐远
元至正二十六年（公元1366年）二月，元末四川大夏国的创立者明玉珍因病去世。
明玉珍去世后，他的儿子明升继位，改元开熙，把明玉珍安葬在江水之北（今重庆江北区）。
明升即位时年仅十岁，他的母亲彭太后一同听政。
大夏国新君年幼，无法驾驭群臣，各位大臣均不甘心居于他人之下，彼此间互不相让，逐渐发生了内斗。
中书省右丞相万胜与知枢密院事张文炳有矛盾，万胜秘密派人杀害张文炳。而张文炳与明玉珍的养子明昭素来交好，明昭假托彭太后旨意，将万胜缢杀。
万胜功勋卓著，当地百姓都很同情他的遭遇。
吴友仁以清君侧为名从保宁起兵，发布檄文，要求严惩明昭。
明升令戴寿前往征讨，吴友仁给戴寿写信说：不诛明昭，“则国必不安，众必不服”（《明史》）。明昭早晨被诛，我当天傍晚便入朝请罪。
于是戴寿奏请处置明昭，明昭获罪被诛；吴友仁也如约入朝谢罪。
从此，群臣各司其职，而吴友仁日益专横放纵，掌握大权，大夏国势力渐弱。
万胜去世后，刘桢被封为右丞相，三年后去世。
明玉珍去世后，明升遵照父亲的嘱咐，派遣使者继续与朱元璋保持往来。
元至正二十六年（公元1366年）四月，明升学士虞某与朱元璋交好，此时明玉珍去世两个月。
此时，朱元璋已经消灭陈友谅的势力，已与大夏国的领地接壤，正集中力量对付张士诚。
同年九月，明升再次派遣使者前来，朱元璋依然态度友好，但与使者交谈语气颇为强势。
元至正二十七年（公元 1367年）三月，参政蔡哲奉命出使大夏国回来后，对朱元璋说：明玉珍去世后，明升无法驾驭群臣，大臣擅权，“因图其所经山川厄塞之处以献”（《明太祖实录》）。
同年十一月，明升又派使者邓良叟前来，朱元璋令邓良叟跟随徐达去看攻占的城池。
明军攻克大都后，明朝洪武元年（公元1368年）十月，明升派使者前来祝贺。
同年十二月，朱元璋派遣使者带书信给明升。在信中，朱元璋称赞明玉珍遣使通好的行为，希望明升“度德量力，审机识变”（明太祖实录）顺应形势，归顺明朝，以安生灵。
明升没有答复。
明朝洪武二年（公元1369年），朱元璋派遣使者征求木材，明升于是将本地特产一同进献。朱元璋以诏书回复。
明军平定关陕后，大夏国上下为之震恐。戴寿对明升说：大明天子用兵遣将所向无敌，王保保、李思齐这样的劲旅都没能抵御。何况我们？然而吴友仁认为蜀地与中原不同，遇事态紧急可据险防守，而且军需供给充足，纵然明朝有精兵强将，能奈我何？“吴友仁曰：蜀地非中原比，设有缓急据险可守，军资又充足，虽勇将强兵，其若我何为？”（《明太祖实录》）
吴友仁认为应假意与明朝交好，延缓对方的攻势，整治武备，加强防御，明升于是采纳吴友仁的建议，继续派遣使者与明朝交好。
同年冬天，朱元璋派遣平章杨璟入蜀地招降，令明升归附，明升拒不从命。
杨璟又写信给明升劝他归降，明升最终还是没听。
同年十二月，杨璟回到京师，建议朱元璋发兵攻取。但朱元璋认为出兵必有充足正当的理由，“兵之所加，必贵有名”（《明太祖实录》），不然难以令人信服，仍然主张招降，暂不用兵，期待明升悔悟来归。
明朝洪武三年（公元1370年），朱元璋想取道四川进攻云南，被明升拒绝。
同年五月，徐达在定西击败王保保后，乘胜派兵攻占兴元。兴元是大夏国的北部门户。
同年七月，吴友仁数次出兵攻打明军控制的兴元，均被击退。
自此，双方表面上的友好关系被彻底打破，开始兵戎相见。