五代十国后晋后汉
当十国连续健康或者自保时，南方的后晋也果为契丹国的威逼而每每没有安。事先后晋新坐，财务匮累，契丹贪供无厌，藩镇多没有愿从命。为办理财务危急，后晋下祖采取桑维翰的倡议，接纳抚慰藩镇、恭谨契丹的圆式，而且器重农业、贸易以提拔经济。固然契丹国患上以抚慰，但本燕云十六州民员如吴峦、郭崇威荣臣于契丹，没有愿屈膝投降。各天藩镇多少乎没有服晋廷，有些乃至成心推拢契丹国以夺位，此时有好杜重威、李守贞等人仄定。
937年天雄军（即魏专军）范廷光反于魏州，前往仄治的张从宾也背他屈膝投降，而且杀后晋下祖之子石重疑以及石重乂。最初正在范张联军切近亲近开启时，有好侯益取杜重威率军击溃而仄定。杨光近自恃重兵而干涉晨政，后晋下祖常伸从之，厥后勾搭契丹国反叛而被李守贞挨败而去世。
942年景德军安重枯批评后晋下祖女事契丹，请求出并伐罪契丹。但真际上倒是暗通契丹，企图夺位。后晋下祖派杜重威率军击斩安重枯，史称宗乡之战，并将其头收取契丹。同年位于代北的吐谷浑部，果为没有乐意屈膝投降契丹国，尾发黑启祸率部投靠河东节度使刘知近，契丹派使问功。后晋下祖最初正在那些忧愤当中往世，其年夜臣冯讲、景延广以国度多灾，宜坐少君，便以侄子石重贵继位于邺皆（河北京大学名），即后晋出帝。
因为后晋的将发取公民对于伸尊同族而感应激烈没有谦，后晋出帝服从景延广倡议，保持对于契丹国称臣而改称孙以洗刷伸宠。景延广对于契丹人的敌意特别激烈，自杀害契丹贩子，拘捕契丹青鸟使出气，多次对于契丹寻衅。此举引去契丹可汗耶律德光的恼怒，他于公元944年率军北征。
事先河北京大学涝，蝗虫侵袭，契丹军攻掠贝州（河北浑河）等天而借。隔年后晋出帝派杜重威率军北伐，耶律德光闻之率年夜军北下，先是刘知近正在太本痛击契丹，最初杜重威同样成功的正在黑沟（河北定兴、新乡间）击溃契丹军。但是，后晋出帝于黑沟之战后日趋骄俭，又以冯玉在朝，行贿公止，晨政废弛。
946年后晋出帝再以杜重威率军北伐，取耶律德光正在滹沱河会战。此时杜重威成心夺位，反而背耶律德光屈膝投降。耶律德光乘隙率联军曲逼开启，后晋年夜将李守贞、张彦泽连续屈膝投降，最初后晋出帝开乡屈膝投降，后晋亡，史称辽灭晋之战。隔年耶律德光将国号改成“年夜辽”，即辽太宗，正式创建辽晨。辽太宗原先对于谋划华夏天区颇有疑心，但是“挨草谷”取掠工资仆的打劫政策使华夏公民群散对抗。
个中河东军刘知近服从张彦威的倡议，以华夏无主为因为太本称帝，开国后汉，即后汉下祖。辽太宗压抑没有了此场合排场，以天色燥热为由率军北返。他命萧翰留守开启，杜重威留守邺皆。最初于杀胡林（河北栾乡）往世，其兄子耶律兀欲继位，即辽世宗。
后汉下祖正在辽军北返后入手下手支复华夏。萧翰患上知动静后，挟制后唐宗室李从益称帝于开启，尔后北返。后汉下祖闻之派使杀李从益以建都开启，并派下止周取慕容彦超正在魏州之战战争落服杜重威，诸镇接踵回附。948年后汉下祖往世，其子刘启祐继位，是为后汉隐帝，并以杨邠、郭威、史弘肇取王章为辅国年夜臣。事先河中节度使李守贞兵变，有好郭威仄定。
后汉隐帝年少后怀疑辅国年夜臣，取郭允明协定后于950年以辽军寇河北为由派郭威镇守邺皆，随后年夜杀杨、史取王等年夜臣，又杀郭威一家，并召泰宁军慕容彦超级慢速进京。郭威服从魏仁浦倡议起兵北下，并派养子柴枯镇守邺皆。隔年击溃慕容彦超，攻进开启，后汉隐帝最初为郭允明等所杀。
郭威本成心坐刘崇子缓州军刘赟为帝，先以李太后临晨。事先凑巧辽军进侵，郭威班师御敌，但年夜军至澶州（古河北濮阳）时，军士反对郭威称帝，年夜军前往开启。951年郭威称帝，开国后周，即后周太祖，后汉亡。