孔明讨伐蛮王孟获，双方大战，孔明四擒孟获，孟获仍不服输
孟获听到三路夷兵被蜀军打败，三路元帅被擒，夷兵四处逃散。孟获大怒，引军来战蜀军，遇先锋王平，王平与孟获猛将忙牙长对战，战不过数回，王平诈败，引军后退，孟获率军追袭，被张嶷、张翼两军左右夹攻，王平、关索引军杀回，夷军大败而逃，被赵云阻击，生擒者众多，孟获爬山越岭而逃，被魏延埋伏所擒。孔明问孟获可心服？孟获不心服孔明，孔明释放孟获，孟获言，如再被擒，方心服孔明。
孟获对阵孔明为何首战失利，被擒？
- 孟获轻敌，不知蜀军虚实。孟获一听到三路夷军失败，大怒，直接引大军对敌。看见蜀军旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械，无一可能胜夷兵，认为孔明不善用兵。得知蜀军将领王平败走，孟获率军追袭，一下中孔明的埋伏，被数路大军围杀，失败而逃。
- 孟获勇武，军事谋略不足。孟获作战勇武，军事计谋不足，看不出孔明的示弱计，诈败计，一下就中孔明埋伏计。
- 孔明军事谋略高强，罕有对手。水镜先生言，伏龙，凤雏，两人得一，可安天下。身为伏龙的孔明才能名闻天下，特别是军事才能，在以往的战争中，胜多败少，军事谋略令敌人胆寒。
- 蜀军兵多将广。这次征讨孟获，孔明亲率大军五十万，出动两员五虎上将，赵云与魏延，真正的兵多将广。
孔明为服其心，放孟获回去，孟获渡过沪水，与各洞酋长商议，言蜀兵长途作战，远来劳苦，利用沪水之险，将般筏尽拘在南岸，筑土城坚守，令蜀军知难而退。天气炎热，孔明令蜀营移至树林下，又令马岱引三千军偷袭夷军粮道。夷军猛将忙牙长来战马岱，被马岱斩于马下。董荼那向孟获请战，被马岱骂退，董荼那回去被孟获责罚，说他受孔明释放之恩，不战而退，是卖阵之计，欲斩董荼那。众人求免，董荼那被打一百大棍，怀恨在心，趁孟获醉酒，擒拿孟获向孔明投降。孔明问孟获心服否？孟获言此次兵败是手下人自相残害，不服孔明，若孔明放他回去，再战被擒，方心服。孔明带孟获观兵营，军士阵容说服孟获降蜀，孟获不服，孔明释放孟获回去。
孟获兵败原因。
- 孟获内部不团结。孟获的军队除了自己的嫡系部队，还包括其他附属洞兵，夷军人员成份复杂，山头树立。各山头为自己的利益勾心斗角。
- 孟获没出色的将领。孟获身边无出色的猛将，夷将忙牙长只一会合，被马岱斩于马下。
- 孟获自身的防范意识不强。孟获自身的安全防御意识不强，酒醉休息，身边没有自己真正的死士守卫。一下就被董荼那带人所擒。
孟获回到本寨，用计杀了反叛自己的将领董荼那等人。并与亲弟孟优商议，自己见过蜀军军营布置，让孟优带百余人携金银珠宝去蜀营诈降并赏军，约晚上里应外合偷袭蜀军，火攻蜀军。当孟获引大军三万偷袭蜀军时，发现是个空营，中埋伏，被数路大军围杀，孟获被擒。
孔明神机妙算，料事如神。第二次擒孟获时，孔明已经计划好第三次擒孟获，孔明带孟获观蜀军军营布置，军容军阵，表面是让孟获看到如此强盛的军容，心怯降服。实质是让孟获中计，引诱孟获带兵偷袭火攻。当孟优带领百余人携着金银珠宝来降蜀，孔明知道有诈，将计就计，将假降夷兵尽皆迷晕，令数路大军埋伏好，只等孟获引军来偷营。
孟获第三次被擒仍不服，言此乃天败。孔明再次释放孟获并孟优等各洞酋长，言如再擒，必不轻恕。孟获回到银坑洞，差心腹携金珠宝贝，向八番各蛮夷部落，借兵数十万，欲与蜀军再决胜负。
蜀军前行遇西洱河拦路，孔明令军士砍毛竹作竹桥，蜀军渡过西洱河，在北岸下兵寨，一字排三大营，对阵蛮军。孔明见蛮兵强盛，令蜀军暂休兵，坚守数日。孔明调兵遣将，令马岱见蜀军退兵，拆浮桥移至下流，暗渡赵云、魏延军兵过河，绕道孟获后方。令张翼殿后。孟获见孔明三大兵营空无一人，料想蜀国出紧急事，蜀军急回国。孟获令军士砍竹作筏，准备渡河追袭蜀军。是日，狂风大起，赵云、魏延所率军马从背后杀到，马岱率军从侧面杀到，孟获向山林而逃，又被孔明所擒，孟获还是不服，孔明仍然放他回去再战。
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