铁木真势力逐渐强大，克烈部是怎么退出历史舞台的？
塔塔儿族从此受到了金朝皇帝的器重。但是，这器重并没有给塔塔儿部族带来好处，只是作战的时候常常调他们的士兵去配合。时间一长，塔塔儿人觉得附属于金朝很不合算，于是跟金朝翻了脸，在一次作战后，塔塔儿人在金兵回师的时候，抢掠了金兵的不少财物。金朝的皇帝非常愤怒，派大将完颜襄兴兵问罪。这完颜襄老谋深算，他知道铁木真与塔塔儿人是世仇，于是便派使者到铁木真这里，约请铁木真同时出兵。铁木真知道这是一个图发展的绝好机会，于是满口答应。
铁木真恐怕自己的力量不行，又去约请了王罕。不过，约请王罕的时候，借口是要报仇。在那个弱肉强食的年代，只要有发展的机会，谁也不会白白的放过，王罕自然也是满口答应。南边有金朝的部队，北边有铁木真和王罕的联军，塔塔儿人哪有不败之理。塔塔儿人这次败得非常惨，而铁木真却得到了相当大的发展，为他以后统一蒙古各部奠定了坚实的基础。此次战后，铁木真得到金朝皇帝的赏赐，还被封了官。什么官不官的，铁木真不在乎，铁木真想的是如何扩大自己的力量。
他认为，现在能与自己匹敌的只有王罕领导的克烈部族了。王罕是与自己父亲同时的人，比自己大了许多。如果能与他团结好，待王罕去世之后，这广袤的大漠统治者自然就是自己了。于是，他决定与王罕结为秦晋之好，以巩固两个部族间的友好关系。他派使者向王罕请求将他的女儿察兀别乞嫁给自己的长子术赤，并且表示愿意将自己的女儿豁真别乞许配给王罕之孙秃撒合。但是，却被王罕拒绝了。什么原因呢?原来是王罕听了札木合的话。别看札木合打仗不怎么样，嘴皮子倒蛮灵活，一席话说得王罕无言答对。
王罕本是个没主见的人，他觉得札木合的话在情在理，不管将来是否成功，都得硬着头皮去做。于是，下了杀掉铁木真的决心。于是王罕与札木合的联军向铁木真杀来了，铁木真也早已作了战斗部署，将大多数部众撒走，只留少数人马诱故。这少数人马由神箭手合撤儿带领，埋伏在王罕大军必经的路上。待王罕大军到来的时候，一声令下，万箭齐发。走在前面的纷纷落马，顿时大乱。
合撒儿乘乱大杀一阵，然后呼啃声，打马离去。王罕与札木合的联军受此一惊，锐气顿减，前进的速度慢了许多。待到铁木真的宿营地的时候，铁木真早就率着部队撤走了。撤往哪里去了呢?王罕一边扎营休息，一边派出探马打听铁木真的下落。谁知营盘尚未扎稳，铁木真的一队骑兵杀来。这队骑兵虽只有200多人，但博尔术、赤老温、木华黎等名将全在其中，他们打马闯营，逢人便杀，见人就砍，象流星似地忽地过去，不知去向。这一来，王罕被激怒了，他到处寻找铁木真的下落，决心要与他决一死战。
但是，铁木真仗着地理熟悉，东藏西躲，就是不与王罕照面。如此这般，四五日后，王罕被拖得筋疲力尽。札木合本想借助王罕的实力来消灭自己的劲敌铁木真，最好是他们两败俱伤，自己来收渔人之利，所以他只嘴里喊得凶，实际作战老是缩在后面。时间一长，王罕与桑昆父子对札木合不满起来。札木合见王罕不能取胜铁木真，也想溜了。联军之间出现了裂痕。正在这个时候，铁木真手下的年青将领哲别率领一彪人马绕到王军大营的后面，向王罕发起攻击。
桑昆认得哲别，不过，他还以为哲别是札木合的部将，不知道已经归随铁木真哲别的原名喊道：“只儿豁阿歹，你这是干什么?”“干什么?”哲别笑笑，“实话告诉你，我家首领札木合已经暗中与他的朋友铁木真讲和了，今天派我来取你父子的人头。来吧，没说的，我们战斗它三十回合。”说着挺枪就刺。桑昆接着，二马盘旋，厮杀起来。约摸战斗十数个回合，哲别打马佯败，乘其不备，回马一箭，射中桑昆左臂。桑昆忍着伤痛败下阵来，对王罕一说，气得王罕差点昏了过去。
他想，原来这个札木合并不是个好东西!王罕瞪着他那双牛蛋眼，噘着他那把小胡子，不再去找铁木真，把全部人马掉转头向札木合杀来。事有凑巧，这时札木合正想率部离去，刚刚准备停当。见大部队杀来，还以为是王罕败阵，铁木真追来了。于是，不管三七二十，率众落荒而去。王罕见札木合逃跑，越发认定哲别的话是实，自己后悔不已。其实，这都是木华黎帮助铁木真巧设的离间计。铁木真见王罕中计，便杀了出来。王罕与桑昆仓促应战，被铁木真逼到一条山沟里团团围了起来。
经过三天三夜的血战，王罕父子乘夜突围出去。突围以后，父子二人也失散了。后来王罕一直往西北，桑昆一直往西南。王罕最后到了乃蛮族的地盘。乃蛮族与克烈族本是世仇，于是乃蛮族首领太阳罕将王罕杀了。桑昆逃到今天新疆库车，当时是突厥族的驻地，结果也被刹掉了。从此，克烈部退了历史舞台，铁木真的势力越发强大了。