关公水淹七军，擒于禁，斩庞德，吕蒙暗夜渡江袭荆州，徐晃战关平
于禁怕庞德立功，不用庞德计谋，人老昏庸，将七军移至樊城之北低谷地安寨。关公在高阜处望之，察看敌营地形，又见襄江水急，令将士准备船筏，采用水攻曹军。是夜风雨大作，水淹七军，曹军兵败，于禁被俘，庞德以身殉国。关公此战，威震海内。
曹军为何兵败？
- 曹军主副帅不和。庞德与关公大战，略有小胜，想趁胜追杀，于禁不想法庞德立功；庞德建议曹军一鼓作气直冲蜀营，于禁不想庞德立功。于禁看不起庞德这位新降的将领，不想让他立大功影响自身的声望与地位。
- 于禁年老昏庸。当年被曹操称其有古之良将风范的名将于禁，年老昏庸，公私不分，只为私利，阻挡庞德立功。于禁不考察地形，直接将曹军七支精锐之师移至低谷地。
- 于禁不听谏言，独断专横。督将成何见于禁将曹营移至低谷地，劝道："大军屯于川口，地势甚低落；虽有土山，离营稍远。即今秋雨连绵，军士艰辛。近有人报说荆州兵移于高阜处，又于汉水口预备战筏；倘江水泛涨，我军危矣，宜早为计。"于禁大怒，言其乱我军心，如多言语，必斩之。
关公领兵攻打樊城，被曹仁一箭射中右臂。箭头有毒，华佗前来医治，关公刮骨疗毒，饮酒食肉，谈笑弈棋，脸无痛色。华佗称赞关公为天神。曹操欲迁都躲避关公，司马懿献计，令孙权偷袭荆州，许事成后，割江南地以封孙权。孙权令吕蒙攻袭荆州，陆逊献示弱计，减少关公戒心，抽调荆州大部兵马援助樊城。吕蒙深夜渡江，偷袭荆州成功。傅士仁、糜芳投降孙权。
江东孙权为何能偷袭荆州成功？
- 关公高傲大意，所托非人。关公骄傲自满，领大军出征樊城时，令贪利多忌的潘浚镇守荆州。
- 关公不听王甫劝告。王甫劝他换忠诚廉直的赵累，关公不同意，以自己的意愿早已决定，不必更改。关公把军事大事，如此草率决定。
- 吕蒙与陆逊军事谋略高明。吕蒙与陆逊是江东青壮派系将领中的代表，二人熟知兵法，精通韬略。针对关公的骄傲个性，陆逊建议吕蒙诈病辞职，使人卑辞赞美关公，以骄其心，关公中计，调荆州大部兵力增援樊城。吕蒙点兵三万，选会水者扮作商人，皆穿白衣，在船上摇橹，精兵藏于船中。当江边烽火台守军盘问，吴人只答客商到此一避风。半夜，精兵出，将烽火台兵士缚倒，江东大军，如入无人之境，吕蒙令烽火台降服的士兵到城下叫门，门吏认得是烽火台士兵，开了城门，吕蒙率军直入荆州，侵占了荆州。
- 曹军牵制关公大部分兵力。荆州大部分军力被关公带去攻打樊城，荆州军力空虚，无英明的主将镇守。
荆州失陷后，傅士仁、糜芳先后投降东吴。曹操知晓东吴偷袭荆州成功，令徐晃率大军战关公，以解樊城之危。徐晃与关平大战，关平斗不过徐晃，蜀营被劫。关公大战徐晃，因右臂受伤，双方大战八十回合，不分胜负。关平怕关公有失，鸣金收兵，曹仁见徐晃兵到，出城迎敌，两边夹击蜀军，蜀军大败。关公逃向襄阳，听到荆州已失，傅士仁、糜芳已投降孙权。关公欲收复荆州，遭孙权数路大军围杀。关公兵败走麦城，廖化向上庸守将刘封、孟达求救。两人见死不救。关公欲从小路逃往川蜀，被东吴俘获，父子两人以身殉国。
关公为何兵败被俘殉国？
- 曹孙联合战关公。孔明按刘备的心意，将荆州交于关羽镇守，临行前，让关羽联合东吴，共抗曹魏。当孙权欲与关羽联姻，让自己的儿子娶关羽的女儿，关羽不同意，怒骂使臣，言虎女岂可嫁犬子。关羽破坏了孔明联吴抗曹的战略，导致曹吴联合，共抗蜀。关公在曹吴的打击下，失败被俘。
- 关公骄傲自满。关公人到老年，为人越加骄傲自满，他看不起江东群臣，拒绝与东吴联姻，不听王甫谏言，任用贪利多忌的潘峻镇守荆州。被吕蒙的示弱计吹捧，就把荆州大部分兵力调往樊城。
- 孟达、刘封见死不救。关公兵败走麦城，令廖化向上庸的孟达、刘封求救，孟达、刘封以兵力有限，不救关羽。
孟达、刘封为何不救关公？
- 敌我双方，兵力悬殊，相救危险。东吴、曹魏都引大军围困关公，关公数次兵败，走麦城时，只有数百兵。孟达、刘封的兵力去相救，兵力悬殊，有危险。孟达就是因为此行危机重重，不想冒险，才说服刘封不要去救关公。
- 刘封经孟达提醒，关公常中伤自己。孟达为了自身的安危，说服刘封不要去救关公，说关公以往常对刘备言刘封的坏话，说关公不喜刘封，让刘备提防刘封。刘封被孟达说服，决定不救关公。
孙权杀了关羽父子怕蜀汉报复，将关公首级送给曹操，司马懿认为是东吴的移祸之计，建议曹操厚葬关公。
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