孔明与姜维对阵，欣赏其才能，收服姜维，作为衣钵传人，大破魏军
孔明北伐中原，打败夏侯楙大军，智取安定城、南安城。孔明又令心腹前往天水郡，向太守马遵诈称夏侯楙求救，要马遵发兵援助。天水郡中郎将姜维识破孔明计谋，向马遵献策，姜维先引三千精兵埋伏要道，让马遵发兵出城，行三十里，见火起返回城，前后夹击蜀军。赵云依孔明计，见马遵兵出城门，领军来攻天水郡，被姜维、马遵前后夹击，大败而回。
姜维为何能识破孔明的计谋？
- 姜维文武双全，谋略过人。姜维，字伯约，是三国时期蜀汉名将，著名的军事家，他自幼饱读群书，深研兵法，通晓谋略，武艺过人，极有孝道。
- 姜维重视军情探察。姜维行军打仗，注重军事情报，此次孔明派心腹来诈马遵出城，姜维通过近段时期的魏军军事动态分析，向太守马遵言，近闻诸葛亮打败夏侯楙，兵围南安城，不可能有人逃脱。
- 姜维观察事物入微。姜维观察事物入微，姜维对马遵言，来使乃无名下将，从不曾见，安定报马，又无公文。可以确定此人是蜀将诈称魏将，来骗太守出城，蜀军想趁天水城内兵力空虚，来攻取天水郡。
孔明见诈计被姜维识破，赵云兵败，亲自引军来取天水郡。姜维推测孔明必亲引大军前来攻城，向马遵建议，分姜维、马遵、部将尹赏各领大军埋伏城外，部将梁绪守城。孔明白天见天水城旗帜齐整，不敢轻攻，等到半夜，突然魏军城外三路大军围攻蜀军，蜀军大败。
姜维为何能打败孔明？
- 孔明不识姜维，不知姜维如此厉害。孔明以前没听过姜维此人，没有此人的背景资料，不知姜维如此厉害。孔明亲自领大军来攻取天水郡，没想到姜维如此料事如神。孔明有些轻敌大意了。
- 姜维料敌机先，好军事准备。姜维料敌机先，向马遵献策，魏军在城外作好埋伏，只等蜀军到来。当蜀军到来，半夜，魏军三路大军开始偷袭蜀军兵营，打败蜀军。
孔明收拾败军，整顿军队，分兵三路，魏延率一路军攻姜维母亲所在的翼县，赵云引一路军攻天水郡粮草重地上邽城，一路兵围天水城。姜维领三千兵去翼县接母亲，魏延与姜维大战，延诈败而走，等姜维进入城内，兵围翼县。赵云放魏将梁虔入上邽城。孔明对夏侯楙言，不想死按我的吩咐去行事，姜维听说你在我这边，他愿归降，你现在去招降他。夏侯楙走出蜀营，见几位百姓，都说姜维已降蜀。夏侯楙来天水城，对马遵道，姜维已反投蜀，梁绪认为姜维假装投蜀，实意救夏侯楙。当天晚上，孔明令人打扮成姜维模样来攻天水城。姜维守翼城，翼城粮少，姜维出城劫蜀军粮草，被魏延与王平夹攻，败走天水城。天水城箭射姜维，大骂反国之贼。姜维走投无路，只好投降蜀汉，被孔明收为弟子，传授生平所学。
姜维为何兵败投蜀汉？
- 孔明智高一筹。孔明知道姜维的才智，极为欣赏。孔明一生寻找衣钵传人，见姜维年少多智，文武双全，品性纯厚，决意收服姜维为弟子。孔明知姜维极尽孝道，分兵三路，一路兵围姜维母亲所居住的翼县，引姜维来救母亲。孔明利用夏侯楙，设计令魏军众人认为姜维已反投蜀汉。
- 姜维被逼投蜀。孔明成功把姜维的名声败坏后，令魏军认为姜维已反投蜀国，孔明用粮草引姜维出城劫粮，姜维被魏延与王平夹攻，败走天水城，被魏军将领大骂反贼，被逼投蜀。
- 孔明收姜维为弟子，姜维心悦诚服。孔明见姜维投降，下车来迎，执姜维手道："吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。"姜维大喜拜谢。
孔明与众将商议取天水郡，姜维称与尹赏、梁绪关系深厚，写密书射入城，使敌人内部混乱。密书被马遵所获，夏侯楙令马遵杀此二人。尹赏、梁绪知道此信息，引本部兵马，打开城门，放蜀军入城。夏侯楙、马遵引数百人投靠羌胡城。尹赏、梁绪投蜀后，招降上邽城守将梁虔投蜀。孔明令梁绪为天水太守，尹赏为翼城县令，梁虔为上邽县令。
孔明得三城后，威名大震，远近州郡，望风归降。孔明整顿兵马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。
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