特务头子万国雄扮成女人，潜入上海，五年未被识破，谁知竟被亲妹妹万国英检举被抓！
特务头子为躲避抓捕扮成女人，潜藏上海5年未被识破，与爱人白天“姐妹”相称，晚上同床共枕，最后竟被亲生妹妹检举。
1955年国庆前夕，上海雁荡路55弄附近，来了一队秩序井然的公安人员。街坊们都暗暗猜测起来，这么大阵仗，是出了什么事？公安们找到6号楼，径直走上3楼，敲响了其中一户。
“你们找谁？”一个身穿旗袍的女子前来应门。
“我们找你，万国雄。你被逮捕了！”一听这话话，女子便作势要关门。公安们立刻上前，按住女子把她拷了起来。万国雄怎么听也像个男人的名字啊，她到底是谁呢？
万国雄是个地道的四川人，从小家庭条件优渥，又聪明好学。他的前途本该一片光明，却在大学时加入了国军的“三青团”，从此走上了歧路。
第二学年时，万国雄正式加入了国军，成了特务组织“三思社”的其中一员，在校内调查进步学生的情报，甚至带着社员监视和殴打爱国分子。毕业后，万国雄凭借自己的手腕，成了特务头子，还参与协助过刺杀陈毅将军的任务。
南京解放后，万国雄却和“三思社”一起神秘失踪了，党组织多次追查也没找到他的下落。
原来，万国雄还有一项“绝技”，那就是男扮女装。他自知罪孽深重，留在南京是行不通的，于是扮成一名女记者，化名王秀娟来到了柳州，继续为国军收集情报。
解放的春风又吹到了广西，“王秀娟”故技重施，改名“王嘉娟”躲去了上海。
1950年，雁荡路附近，搬来了两个身材高挑的美女，其中一个正是女装的万国雄。与他一同搬来的叫作陈筠白，是孤身来到上海谋营生的。两人同吃同住，陈筠白毕竟身为女人，到底还是发现了自己这个室友的男儿身。
万国雄没有惊慌，也没有暗下杀手，反而是演了一出苦情的戏码。他说自己是因为心理疾病才扮女装，还恳请陈筠白不要说出去。也不知道这位陈小姐怎么想的，不但信以为真，还对他非常怜爱，两人就这样成了夫妻。
白天出门，万国雄都是精心打扮，两人亲亲蜜蜜地手挽手，看起来就是一对“姐妹花”。而回到家，万国雄便脱下旗袍，以丈夫的身份与陈筠白相处。
两人同居期间，万国雄经常来一个摊上买早点。这一来二去的，“王嘉娟”又生得貌美，早餐摊老板就对“她”多注意了些。
这一天，老板看到“美女”又来了，便热情地招呼。可是眼尖的老板，却发现“她”最顶上的旗袍扣子没扣好，而本该平滑的脖子上，居然长了个喉结！
老板吃了一惊，事后悄悄地报告给了户籍警。但当时“王嘉娟”这个假身份毫无破绽，因此也没有引起警方的怀疑。
万国雄的妹妹万国英，则是个的进步青年。她发觉这些年来，万国雄寄回家的信件上，落款都是同一个女性名字。万国英对亲哥哥自然十分了解，原来他早在上学时期，就有打扮成女性的爱好。这样结合来看，这个名字说不定就是万国雄的化名。
接到万国英的举报后，公安还将她带到上海辨认，在确定了“王嘉娟”的身份后，这个差点瞒天过海的国军特务终于落网。
在被捕关押后，万国雄还曾多次提出诉讼，声称扮女装只是特殊爱好，自己是无罪的。然而法网恢恢疏而不漏，万国雄当年犯下的罪行，写过的反动言论全部历历在目，不容许他的狡辩和抵赖，被判处18年有期徒刑。
万国雄能想出这一招来逃避惩罚，不得不说实在出乎意料，也难怪抓捕工作如此艰难。也多亏了万国英的凛然正气，才让他终于为自己的罪行付出了代价。