黄忠、严颜攻占天荡山，刘备亲引大军十万图汉中，黄忠诛夏侯渊
黄忠、严颜领军进攻天荡山，韩浩出战，被黄忠一刀斩下马，张郃、夏侯尚引军来救，严颜在山后放火，夏侯德来救火，被严颜斩于马下，张郃与夏侯尚逃至定军山，投夏侯渊。
刘备与孔明亲率十万大军来取汉中，令黄忠、法正进攻定军山。曹操得此军情，亲引大军来南郑。蜀魏汉中大战，一触即发。
曹操见夏侯渊坚守不出战，差人送信与夏侯渊，劝夏侯渊不要刚勇行事，要有勇有谋行军作战，让他立功。夏侯渊立功心切，欲出战黄忠，张郃劝他不要轻敌，坚守安全。夏侯渊不听劝告，与夏侯尚对蜀军作战，蜀将陈式被擒，法正献步步为营计谋，逼夏侯渊来战，张郃又劝渊，这是反客为主之计，不可出战，夏侯渊不听，令夏侯尚出战，被黄忠所擒。双方交换俘将后，夏侯渊坚守不出，法正让黄忠攻打定军山西面的高山，此山可观敌军虚实。黄忠侵占此山，法正让黄忠领军守在半山，法正在山顶，举白旗时，蜀军勿动，举红旗，蜀军可攻，以逸待劳。张郃又劝渊不要轻举妄动，以免中计。渊不动，引军欲战黄忠，黄忠不出战，曹军辱骂，黄忠不战，法正见曹军疲惫，红旗一招，黄忠一马当先，冲下曹营，夏侯渊，措手不及，被黄忠斩于马下。张郃与杜袭引败军至汉水扎营，向曹操报告。
夏侯渊为何兵败？
- 夏侯渊刚勇不屈，作战不灵活。夏侯渊为人刚直，作战悍勇，不畏生死。曹操怕他为人太刚，作战不灵活，一味勇猛，书信一封，劝他作战刚柔并济，勿逞强好胜。
- 夏侯渊不听张郃劝言。张郃跟蜀将张飞、黄忠交战多次，败多胜少，知道蜀军将领厉害不可轻敌，张郃屡次劝夏侯渊，不要轻敌，宁可坚守，不要出战，以防中计。夏侯渊不听谏言，独断专行。
- 夏侯渊立功心切。曹操表面来劝夏侯渊行军作战不要一味刚猛，要刚柔并济，实则叫渊不要一昧坚守，要应用军事谋略，攻袭敌军，立军功，扬曹魏军威。夏侯渊立功心切，只想打败敌军，不听张郃数次劝告，只想立功。
- 法正熟知兵法韬略。法正熟读兵书，通晓军事谋略，黄忠与法正，一文一武，相得益彰。在诛杀夏侯渊战役中，正是法正的军事谋略，起重要作用。
曹操为报夏侯渊之仇，亲引大军对阵刘备。孔明令黄忠劫曹军粮草，赵云领军策应，见黄忠被围，危在旦夕，连杀数位曹将，救出黄忠与张著。曹操令大军攻击蜀军大营，赵云一马挡关，立于兵寨门外，曹军冲至，赵云令弓弩手齐射，曹操疑中计，拨马先走，赵云、黄忠各引一支军队追袭曹军，曹军大败，死伤甚多，刘封、孟达各率二支军队放火烧了曹军北山粮草，蜀军大捷。
曹操兵败原因。
- 曹操为报仇，失去理智。曹操本姓夏侯，曹操的父亲曹嵩，被东汉末期大宦官曹腾收为养子，曹操跟父亲姓曹。夏侯渊是曹操同族亲人，曹操一听到夏侯渊阵亡，放声大哭。曹操深恨黄忠，亲率大军，来定军山寻黄忠报仇。
- 赵云有勇有谋。赵云在当阳长坂坡单枪匹马救阿斗，一战成名。此次策应黄忠焚烧敌军的粮草战事中，听到黄忠身陷重围，奋不顾身，引军前来救黄忠，连杀数位敌将，左冲右突，如入无人之境。张郃、徐晃自知不是其对手，不敢迎敌。赵云救出黄忠，回到蜀营，令军士坚闭寨门，做好防御，弓弩手尽数寨外壕中埋伏，营内旗枪藏起，金鼓不鸣。引诱曹军来攻。
- 黄忠与赵云合作无间。曹操令大军攻击蜀营时，被蜀军弓弩手万箭齐发，死伤惨重，曹操回马逃走，赵云、黄忠引军追袭，两位大将配合无间。
蜀军与魏军对峙汉水，曹操令徐晃、王平为先锋前来决战，徐晃引军渡汉水，背水一战，欲置将士死地，激将士勇气对敌。王平劝阻，徐晃不听，赵云、黄忠趁曹军疲劳时，左右夹击，徐晃大败，逃回曹营，骂王平见死不救，王平言，我若救，此营寨必不保，徐晃欲杀王平，王平当夜放火，渡汉水投降刘备，刘备以礼相待，命王平为偏将军。
徐晃不听王平劝告，独断专行，不根据战场具体形势，直接套用昔日韩信背水结阵，用所谓的置之死地而后生来激励将士的士气来决战敌军，只是赵云、黄忠不出战，只是等曹军疲惫欲退，分两路夹击曹军，令徐晃大败。
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