营州之乱后大祚荣率靺鞨族人建立震国，唐玄宗封其为渤海郡王
在被契丹所灭后，曾数次起兵反抗，终还是被镇压了下去，能够成为国家存在过的见证的文字并没有流传下来，以至于渤海国成了一个神秘的存在，能记载其简略历史的也就只有两唐书和日本的一些记载。正因为记载太少，很难窥其原貌，即便是已知的一些记载，也是存在着不少争议。因此所有围绕渤海国的一切都还只是个大概，这不能不说是一种遗憾。
渤海国是个以靺鞨族人为主体的政权，其建国是在武则天时期，开创者是大祚荣，大祚荣隶属的靺鞨部落曾依附于高句丽，在大唐灭掉高句丽之后，李治将大祚荣的靺鞨部人迁到了营州统一管理，营州聚集了很多部落的人，算是一个杂居地。在最开始，这里还算是比较平静，但到了万岁通天元年（696年），发生了著名的营州之乱。
当时契丹闹饥荒，营州都督赵文翙不肯接济，契丹大贺氏部落联盟首领李尽忠联合妻兄孙万荣起兵反武，他们很快就占领了营州，这次叛乱对武周政权的影响是非常大的。武则天派出的第一支平叛的军队几乎全军覆没，而到了第二年以王孝杰为首的精锐孤军深入攻打契丹，因为援军不至而大败。
武则天平定这次叛乱用了两年的时间，还是联合后突厥才终于平定了营州之乱，但是东北地区的很多部落却失去了控制，乞四比羽与乞乞仲象率领靺鞨人逃往辽东，即便武则天采取招抚手段封两人为许国公和震国公，但是两人拒绝接受，依旧继续逃亡。在两人相继去世之后，乞乞仲象的儿子大祚荣率领靺鞨族人在天门岭打败了唐军。
大祚荣
当大祚荣跑到东牟山的时候，依靠地理优势，又加上依附于后突厥，终于建立了震国，这就是后来的渤海国，大祚荣自称震国王。初立的震国还是比较弱小的，只是大祚荣与后突厥和新罗建立了联系，为震国的发展提供了喘息的机会，并很快发展成一个不小的国家，有人口十万户，有疆域五千里。东北接黑水靺鞨，西联后突厥和契丹，南接新罗。
唐中宗时期，大祚荣向唐称臣，开始接受大唐的册封，正式成为大唐的附属地。唐玄宗封大祚荣为渤海郡王，在其辖地设忽汗州。大祚荣去世之后，其子大武艺继位，即渤海武王，继续接受唐玄宗的册封，但在治内实行自治，因为山高水远，大唐也只能任由大武艺如此。但是大武艺注定是一个强势的人，在他统治期间大肆扩张领土。
后来黑水靺鞨归顺了大唐，这引发了大武艺的恐惧，害怕大唐和黑水靺鞨联合夹击其国，于是准备出兵讨伐黑水靺鞨，出兵的将领定为大武艺的弟弟大门艺，不过大门艺曾经作为质子在长安待过一段时间，对大唐产生了深深的畏服，因此不愿意开罪大唐，兄弟两人决裂。大门艺入唐，大武艺则试图联合日本和契丹攻打大唐领土，并试图刺杀大门艺。
不过大武艺进攻大唐并不顺利，最后决定谢罪退兵，大唐和渤海国又恢复了友好的宗藩关系。大武艺去世之后，其子大钦茂继位，即渤海文王。如果说渤海武王主要的功绩是扩张领土的话，那么渤海文王的功绩则是仿照大唐的制度建立中央集团统治，实行五京制，设三省六部，发展经济，加强与大唐和日本的友好往来，让渤海国的发展蒸蒸日上。
唐代宗继位之初，下诏升渤海为国，即渤海国，而大钦茂为渤海国第一位真正被大唐册封的渤海国王，自此，渤海国真正建立。