黄巾起义被镇压后,朝廷论功行赏,却没有刘备的事,只被封了一个小小的县令。后来张飞鞭打督邮,刘备挂印离去,投靠了公孙瓒,做了平原县令,之后刘备离开后,公孙瓒不敌袁绍,被袁绍吞并。
后来陶谦病死,将徐州让给刘备,却被吕布夺去,刘备无奈,没有安身之处,又投在吕布帐下,吕布后被曹操所灭。
再后来,刘备以征讨袁术为由,从许昌逃跑,又重新占领徐州,后面对曹操的凌厉攻势,刘备不敌,又转而去投奔袁绍,但不久后,袁绍在官渡之战失利,终被曹操所灭。
面对北方基本全被曹操占领的局势,刘备南下去投靠了刘表,后刘表病逝,刘琮继承刘表爵位,面对曹操大军,刘琮不战而降,荆州被灭。
后来益州刘璋邀请刘备入川相助,因为疑虑刘备夺其地盘,刘璋暗地对刘备使绊子,但最终却被刘备抢了益州,至此,刘备终于稳下阵脚,再也不用去投靠任何人。