蒙哥大汗于1251年7月即位,在这之前成吉思汗曾经派出哲别和速不台以及窝阔台派出的绰儿马征服过。但当时波斯境内还有木剌夷国和阿巴斯哈里发王朝还没有被蒙古人统治,于是蒙古大汗派自己的三弟征战这两个地方。
木剌夷国是一个由伊斯兰教什叶派中的亦思马因教派建立的宗教国家,该教派把教徒训练成为刺客,专门进行刺杀活动,但正统的伊斯兰教却将亦思马因派视为异端,称之为“木剌夷”,这在阿拉伯语中意为“迷途者”,木剌夷国就是在今里海南岸的伊朗北部。
成吉思汗派哲别追杀花剌子模国王摩诃末的时候,木剌夷国曾向蒙古大军投降,但因为哲别大军北上高加索地区,所以没有对该国采取什么统治措施,于是木剌夷国趁此继续发展。后来亦思马因派教徒占领了库希斯单、鲁德八儿等三百多座城市,木剌夷国被牢牢控制在其手中。
亦思马因教徒在波斯境内行踪诡秘且手段凶残,这让波斯的贵族惶惶不可终日,伊斯兰教大法官苫思丁·可疾维尼曾觐见蒙古,当时的他身穿连环锁子甲,这让蒙古感到困惑。蒙古问起原因,苫思丁·可疾维尼回答说怕亦思马因的教徒刺杀,只能身穿这样的护甲。
绰儿马率领蒙古军队征服呼罗珊地区后,派成帖木儿治理呼罗珊,但此人也是生性残暴不把人命当回事,所以亦思马因教徒也随之仇恨蒙古统治者。在蒙古大汗即位后,木剌夷国甚至还拍出四百多此刻混入蒙古寻找机会刺杀这位蒙古统治者。亦思马因教徒的疯狂举动彻底惹怒了蒙哥大汗,所以他决定出兵攻打波斯。
旭烈兀的主力在1253年10月9日出发,命术赤系宗王巴剌罕、秃塔儿万人先行。在阿姆河附近碣石城逗留一个月期间,旭烈兀命令波斯和其他西方诸国的君王前来参拜。鲁木的两个国王也速丁和鲁克赖丁、法儿思阿塔毕阿不别克儿等都来参拜,并表示原因为此次的西征效力。
正当大家都做好了准备时,却没想到木剌夷国内却发生了夺权斗争。木剌夷国国王阿剌定被侍卫趁其酒醉熟睡时用斧头砍死。其实这次的政变是王子鲁克纳丁.忽儿沙指使的,父亲被杀后王子登上了木剌夷国王位,而那个侍卫最后也被处死。
1256年春,旭烈兀与怯的不花和郭侃在匝维会合,旭烈兀大军进入徙思城(今伊朗马什哈德北),西进你沙不儿州的哈不伤(今伊朗内沙布尔东),而忽儿沙也很识相,他知道自己的势力与蒙古军相差太大。所以便主动投降,为求拖延时间,然后再争取主动。
忽儿沙从驻地麦门底司堡遣使到哈马丹蒙古将领牙撒兀儿出乞降,但被指派直接向旭烈兀赔款求和。1256年9月2日,旭烈兀率军抵达哈剌罕和必思塔木(今伊朗塞姆南省北部)。忽儿沙派自己的弟弟沙罕沙到旭烈兀处乞降,旭烈兀提出要保住其国只有忽儿沙自毁城堡,并需要亲自来降。于是忽儿沙下令拆除城堡防御工事,但他希望能够延期一年在投降。
旭烈兀拒绝了这个条件,直接兵分三路同时进攻麦门底司堡。蒙古军先后征服了刺儿、沙黑迪思等地。忽儿沙见情形不对立刻同意投降,但嘴巴上答应,可还是只排除自己的儿子和弟弟出使旭烈兀。最后在三支蒙古军的围城下,忽儿沙面对绝境后终于在1256年11月20日出来投降。
麦门底司堡战役后接着就是夺取阿剌模忒堡的战争。阿剌模忒堡地势险要、易守难攻。旭烈兀派人将其包围,随行的忽儿沙直接被派出来劝降,可是守将穆合底木拒绝投降。于是旭烈兀命令部队强行攻城,虽然三天后敌军投降,但是旭烈兀还是下令对阿剌模忒堡进行洗劫。
在对木剌夷国的征战结束后,旭烈兀把忽儿沙押回蒙古进谏蒙哥大汗,而蒙哥大汗认为送这样的人回来白白使战马受累,于是不见。然后忽儿沙再被送返的途中被蒙古兵杀死,而他的亲属和卫兵也被全部处死。
立国177年(1084-1256年)的木剌夷国一共经历了7为国王,但也因为它破坏了波斯的文明和秩序,必然受到严厉的打击,最后走向灭亡。