金国灭辽后统治逐步稳固，故耶律大石只得西征在西域建立西辽
辽国末年，政治腐败、民不聊生。女真人建立的金国如日东升迅速攻占了辽国东部的富庶地区。而辽国的天祚帝耶律延禧备受打击下逃到夹山居然玩起了失踪。无奈的契丹宗室为了挽救摇摇欲坠的辽国不得不扶持耶律纯为帝建立了北辽小朝廷，然而不到两年的时间北辽覆亡。当耶律大石逃到夹山和天祚帝会合时，好容易恢复点元气的天祚帝不顾形势，居然想拼光家底和金军来个大决战。这种情况最好的形势是避敌锋芒、休养生息，恢复将士们的自信和战斗力。因为政见不同，耶律大石才被迫放弃中原向西寻找志同道合的支持者来兴复大辽。
可能很多人认为西辽的国祚是在耶律大石在叶密立称帝后才开始的，其实不然。因为耶律大石看得很明白，不知进退的耶律延禧必然会迅速败光家底。所以在离开天祚帝北上的时候就已经称王，同年到达大辽国西北路招讨司的驻地——可敦城的时候就已经开始计算了。也就是说西辽八十八年的国祚从耶律大石离开天祚帝称王的时候就已经开始了。
在这里耶律大石应该感谢承天皇太后萧绰，正是她在澶渊之盟和大宋缔结百年盟约后主张把扩张的方向放到西北。这才有了忠于大辽的西北路招讨司和驻地可敦城，这才有了耶律大石翻盘建国的基础。因为金国崛起得太快，同时又垂涎的是辽国最富庶和繁华的东部版图。所以西北民风彪悍的西北路招讨司依然在顺利运转，耶律大石就是因为这里的良好的统治基础才到这里募兵复国。
复国第一站大辽西北招讨司驻地——可敦城
耶律大石到达可敦城受到了各部族长老的热烈欢迎，很快就组织起了数万部队。耶律大石在可敦城呆了七年，可敦城这个位置非常好距离金国、西夏和宋都不太远。尤其是对金国是进可攻、退可守。休养生息的过程中还可以根据金国发展的情况调整复国的策略。
如果金国是昙花一现，那么就可以联合宋、夏从可敦城出发东征以兴复大辽。契丹从唐朝中期来时兴起于辽河流域到如今已经过去了数百年。况且耶律大石生于此长于此，但有一线在祖地复国希望谁又想奔赴他乡呢？
陇右都护府形势图
面临金国威胁的除了辽国还有西夏和宋。尤其是宋朝深受其害，南宋处于稳定前的艰苦的抗金时期自顾不暇；而西夏从嘉定十七年（1224年）开始就和金国建立紧密的外交关系。从此金夏交好80余年，虽然有小的摩擦但无大的战事。这就相当于把辽放弃了。对于西夏来说和金国联盟是有好处的：如果宋朝在金国的进攻下疲于奔命的话，那么西夏就可以图谋大宋的河湟之地的陇右都护府。后来果然南宋鞭长莫及放弃了陇右，西夏趁机占领了部分河湟之地。
辽、西夏、大宋各有各的想法的打算，所以耶律大石心目中的三国携手攻金的计划胎死腹中。
金国并没有昙花一现，而是逐渐站稳了辽国东部地区。耶律大石如果继续留在可敦城，独自应对生猛的金国并且长期延续大辽的国祚已经基本不可能。所以在建炎四年（1130年），耶律大石率领20多万大军继续西行。
叶密立称帝，称霸中亚
耶律大石在击败西域联军后在叶密立称帝，国号辽，史称西辽。耶律大石非常尊重当地民俗和宗教信仰，所以赢得了人们的拥护。在绍兴四年（1134年），完成初步建国的耶律大石曾经率领七万军队尝试东征金国。由于路途十分遥远，并且随着辽政权势力在草原的逐步消逝东征军的后勤补给变的很困难。在没有现代化交通工具的一千年前，从中亚到东北不可能发动频繁的征战。所以耶律大石纵使再不甘心也被迫放弃了消灭金国，在祖地复国的愿望。只能化悲痛为力量，在中亚征战实现大辽异国重生的愿望。
耶律大石
接着耶律大石带领契丹大军先后击败东喀喇汗国、塞尔柱帝国、花剌子模等完成了帝国的扩张。尤其是和塞尔柱的卡特万会战，是决定耶律大石的西辽能否在中亚立足关键性的一仗。耶律大石横扫塞尔柱，占领了富饶的河中地区。
西辽扩张成为一个疆域面积达到350多万平方公里的庞大帝国。一个以契丹人为主，同根同源的大辽在中亚的大地上崛起。但是到耶律大石驾崩，他和族人再也没能回到魂牵梦绕辽河故乡。