太宗攻灭金国，南宋背约受伐
1229年太宗窝阔台即位后，遣克烈亦惕人速哥出使金国，劝谕金哀宗向蒙古纳"岁贡"，遭金哀宗拒绝。1230年七月，窝阔台汗命斡勒答合儿豁儿赤留守和林，亲率大军伐金。由雁门关入据黄河以东地区，攻占了天城等城堡，然后西渡黄河与陕西蒙古军会合，攻打凤翔府。次年春，蒙古军攻取凤翔、洛阳及河中诸城。潼关以西、黄河以北尽为蒙古所据。窝阔台汗为了一举灭金，于1231年夏，在官山九十九泉(今灰腾梁，集宁市北)与诸王商议攻金之策。托雷向窝阔台提议说："金主迁汴，所恃者黄河、潼关之险尔。若出宝鸡，入汉中，不一月可达唐、邓。金人闻之，宁不谓我师从天而乎。"（《元史》卷115《睿宗传》）。窝阔台汗同意托雷的意见，决定分三路进攻。窝阔台汗统中路军，由碗子城(太行山之隘)南下渡河，由洛阳进攻；斡惕赤斤那颜统左路军，由济南进攻；托雷统右路军自凤翔渡渭水，过宝鸡，过宋境，沿汉水而下，达唐、邓二州。期以次年春，三路军会师汴京。
同年十月，窝阔台汗围攻河中府城(今山西永济西)，经两月战斗，于十二月克之。次年正月，由白坡渡黄河，攻郑州，守将马伯坚降，郑州陷落。金黄河防线瓦解。
托雷出宝鸡，遣使南宋，要求借道并出兵援助。南宋杀死使者，引起蒙、宋交战。托雷分兵攻宋诸城堡，入汉中，进袭四川，陷阆州(今四川阆中)而还。蒙古军进而由金州(今陕西安康)取房州，前锋3000余人在武当山破金兵10余万，取均州，渡汉水，于1231年末进入邓州境内，金大将合达以20万大军设伏于邓州西之禹山，据险以待，而托雷兵不足4万人，十二月以轻骑与金兵战于禹山，佯败诱敌，金兵则按兵不动。托雷又举火夜行，直奔邓州城，合达急忙回兵保邓州，使托雷攻城三日不能克，只好向北攻打汴京。合达统15万大军尾追不舍。托雷令蒙古军："毋令彼得休息，宜夜鼓噪以扰之"，遂一路袭击金兵。1232年正月，金兵到达钧州(今河南禹县)，托雷派抄思统领精锐部队予以阻击，金兵至钧州南三峰山，被抄思部阻截。当时恰值天下大雨雪，金人僵冻无人色。窝阔台又派来1万名援军前来会合。托雷下令发起进攻。金15万大军被"追奔数十里，流血被道，资仗委积，金之精锐尽于此矣"（《元史》卷115《睿宗传》）。合达走钧州，大将蒲阿被蒙军俘获。
三峰山战役后，窝阔台汗至三峰山组织蒙古军继续进攻，先后占领钧、许等河南10余州。金潼关守将李平来降，潼关防线亦破。三月，速不台围攻汴京，金哀宗遣其弟曹王讹可入质。四月，窝阔台汗出居庸关，避暑于官山九十九泉，留速不台以3万兵卒守河南。
同年七月，蒙古遣唐庆入汴京劝金哀宗投降。金将领蔡元杀死唐庆，于是蒙古军决定诉诸武力，不再议和。此时的汴京已粮尽援绝，1233年正月，金哀宗出奔归德(今河南商丘)，速不台围攻汴京，金西面元帅崔立杀死留守完颜奴申、完颜习捏阿布，献城投降，并将两位王后、两位宗王及500名宗室贵族带至蒙古军营。速不台斩杀宗王及其宗室贵族，把二位王后遣送至和林。四月入据汴京。
金哀宗逃到归德，受蒙古军围攻；奔蔡州(今河南汝南)，又遭塔察儿围攻。蒙古再遣使南宋出兵会攻蔡州，答应灭掉金国后，将蔡州以南领地归宋所有。十一月，宋鄂州江陵府副都统孟珙率襄阳兵两万，运粮30万石与蒙古军合攻。1234年正月，金哀宗传位于完颜承麟，自缢身亡。蒙、宋联军入城，末帝死于乱军中，金亡。