蜀汉政权的建立和维持是艰难的。刘备为关羽报仇,损失惨重。很快,他离开了这个世界。刘禅即位后,诸葛亮尽心辅佐,可惜他实在扛不住。
建安二十年(215),东吴孙权派梦露攻荆州三郡,后与刘备相划界。建安二十四年(219年),东吴再次反盟,在关羽北上攻占襄樊时,攻打荆州,杀了关羽。彰武元年(221年),刘备以关羽复仇为名,亲自率军攻打吴栋。
汉军一路打到吴国,但随后陷入长期相持。几个月后,东吴鲁迅以火攻刘备,赢得夷陵之战。刘备在永安大败,、冯、、沙等都在夷陵之战中阵亡,损失惨重。
孙权得知刘备在永安没有回成都,非常害怕,就主动和刘备讲和。彰武三年(223年),刘备把诸葛亮叫到永安交代后事,然后死了。谥号昭烈皇帝,庙号烈祖。
223年,蜀汉皇帝刘备在夷陵之战中被吴栋的鲁迅打败,国力大减。刘备在白帝城去世后,丞相诸葛亮被委以支援刘禅的重任,蜀汉国力逐渐恢复。同年,诸葛亮派马可、邓骘出使,萧用利益说服孙权。吴和汉国重新建立了联盟。
225年,诸葛亮平定了南方蜀汉战争,征服了南各族的心,储备了北伐所需的军备物资。226年,诸葛亮率领大军进入汉中,开始操练三军,准备等待时机北伐曹魏。
自从刘备死后,曹魏开始把主要精力放在对付孙吴上。222-223年,曹丕派遣三路大军攻吴,被阻退路。224、225年,曹丕两次亲征广陵,因不能渡河而撤回。而与曹魏、蜀汉接壤的关中、陇西等地,则明显防备松懈。226年,曹丕病死,曹睿继位。当时,魏国的宫廷里有一场讨论。诸葛亮可以在汉中攻打他们,曹睿对此很感兴趣。但孙子认为汉中、南郑险峻,要大规模搅动天下,代价很大。于是他提出,要让将军们分别驻扎在危险的地方,只有在魏国强大的时候,蜀国和吴国才会不战而降。
不久后,诸葛亮得知了汉中曹魏朝廷发生的事情,明白这样下去,汉魏之间的差距会越来越大。况且此时曹魏的关中、陇西军备松懈,而汉军经过了南征和两年的练兵,军力已经有了很大的提高。带着无心进攻的意图,诸葛亮认为北伐的时机已经到来。
彰武三年(223年)五月,刘禅登基后,命诸葛亮管理朝政。诸葛亮于是派邓骘去吴栋巩固汉吴联盟。另一方面安抚民众,制定礼仪、官职、法律等。,把蜀汉治理得有条不紊,使国家富裕起来。
建兴三年(225年),诸葛亮亲自率领汉军,深入华南,平定华南叛乱。任命了孟获等南蛮将领,从中获得了大量的资源,也扩大了蜀汉的实际控制领土。
建兴五年(227年),诸葛亮进驻汉中,将汉中太守魏延编入丞相府,并将镇东将军赵云调往汉中,准备北伐。建兴六年(228)至建兴十二年(234)期间,诸葛亮先后五次向魏发起进攻,但都因种种原因被退回,未能达到“复兴汉室”的目的。