混乱的三国在金朝结束,但金朝的建立是以曹魏为基础的。早在司马懿还年轻的时候,曹操就知道,司马懿如果不甘于低人一等,早晚会造反。曹操留了杀司马懿的命令,曹丕不听。曹睿受命为臣托孤,灭司马懿无能为力。
荆楚二年(238),曹操派司马懿攻灭公孙渊,辽东平定。之后,刘欣、秘押提督乐浪在海定二郡四月鲜,南朝臣加封为城主,后为城主。其俗服好,下家拜县,皆是假服,有千人自来。同年年底,曹操病危,立燕王曹禺为将军。曹禺拒绝了,于是曹操听了书中刘芳和孙子的话,改曹爽为将军,辅佐司马懿。
曹操在统治后期大兴土木,滥用民力,临终时对遗孤托付不当,导致朝政动荡。司马师开始崛起,曹师故意灭了司马却根本打不过他。
曹芳继位,辅佐司马懿、曹爽,曹爽骄横跋扈,专事国事,镇压异己。连郭太后也被他软禁了。而司马懿则保持低调,默默等待,直到曹爽集团在高平陵事件中被一举击溃,司马家族开始大权在握,大权在握。
后来,司马懿、其子司马师、司马昭先后平定了王陵(嘉平251年)、吴(郑源255年)、诸葛诞(甘露257年)自淮南发动的军事叛乱(“淮南三叛”),巩固了司马师的统治。曹芳和曹茂曾计划铲除司马氏家族,但都以失败告终。
嘉平六年(254)二月,李丰与张皇后的父亲密谋废司马氏,改为大将军。事情败露后,司马师找出“圣旨”,斩首示众。同年秋,司马昭奉命攻打姜维,抵达京师。曹方在平乐看兵。许允和他的亲信密谋,在司马昭辞职时杀了他,并率领这支军队讨伐司马昭。
圣旨已经写好了,但是曹芳因为害怕没有执行。九月,曹芳太后被司马师废,贵族乡官曹茂被立为皇帝。曹芳迁出洛阳,在河内郡重门建齐宫。所有的礼仪制度都像是诸侯封国。
甘禄五年(260年),魏帝曹茂不甘于司马氏家族的威胁,召见王敬等人,告诉他们“司马昭之心,路人亦知”(后演变为习语“司马昭之心,路人皆知”),率领多余的仆从,从官焦波枪毙李昭、黄门,授予铠甲武器,亲自率军讨伐。于是司马昭让他的亲信贾充派一名战士季承去杀曹茂。司马昭立长岛公爵曹桓为皇帝。
此外,以竹林七贤为代表的一批玄学名人对司马氏家族持否定态度。他们中的大部分人在魏末晋初投降了司马,嵇康被司马以不灭名教和欲助吴的罪名杀害。
这一时期,曹魏与兀术交战频繁,尤其是被称为“中原九十字军”的蜀汉姜维,双方有胜有负。