尽管西辽的东征大军无功而返,但耶律大石在西域的活动还是引起了金朝的注意并招致金朝的反攻,然而金军同样受制于漫长的战线和恶劣的气候,与此同时金军还要分兵对抗南宋,在这样的局面下事实上西辽和金朝谁也奈何不了谁。
与此同时西辽西方的塞尔柱突厥人日益强大起来并号召伊斯兰世界对西辽的异教徒发动圣战,集合了呼罗珊、加兹尼等国的士兵约十余万于1141年7月与大石在撒马儿罕附近的卡特万决战。
在这样的局面下西辽不得不将主要精力转而用于对付西方的塞尔柱突厥人,最终耶律大石在卡特万战役中击败塞尔柱突厥人。此战之后塞尔柱突厥的势力退出中亚,原属国西喀喇汗国和花剌子模均归属西辽。西辽成为中亚霸主,由此西辽的扩张方向转向西方,不再有反攻金朝的打算。