与辽通好策略, 富弼两次出使契丹, 对其产生新认识
熙宁七年（1074）二月，神宗大举备边，令王韶率兵执行开拓熙河策略，在此期间，出于对强辽的忌惮，神宗在与王安石讨论边事时数次流露出对辽的忧虑。
适逢契丹将遣泛使萧禧来，不清楚辽此次遣使目的的神宗担忧的问王安石：若契丹坚持索要属地该如何应对？王安石回答道：不需要强争，遣使与其晓之以理即可。而神宗“又叹要一奉使如富弼之辩者亦不可得”，从神宗与王安石的对话中不难看出神宗对富弼谈判能力的肯定。
果然辽使来者不善，陈兵代州边境，要求与宋重新划分河东边界。关于地界的重新划分，宋、辽相持许久，议不能决。萧禧再来时，王安石已经罢相，神宗亲赐韩琦、富弼、文彦博、曾公亮等前朝故老手诏，询问代北事宜，以求待遇之要、御备之方。四人皆上奏各抒己见。文彦博言：“敌人之情，贪利忘义，然自祖宗朝与之通好，息民几八十年，未尝犯顺。”曾公亮言：“国家以通和之策羁縻强敌，虽岁委金帛，而休兵息民逾七十年”。
三人在奏章中都开门见山的指出了，与辽通好数十年间，两边百姓得以修生养息，而神宗朝兴兵西夏则使两方关系出现了裂痕，打破了这来之不易的和平。富弼当时虽远离朝廷居家养疾，但朝廷有大利害仍知无不言，契丹来争河东地界，富弼上千言《答诏问北边事宜奏》，悉数兴兵西夏后患：辽不会无故挑起争端，一定是有备而来才会如此嚣张。
在奏章中，富弼还提到“今若更不推诚以待之，则恐不能解疑释惑”。其中“推诚待之”，有学者将其解读为富弼意在把北宋方面有关机密和盘托出，把它们一起泄露给辽人；还将富弼与南宋卖国贼秦桧相提并论，影射富弼同为向敌人屈服的卖国贼。笔者认为富弼所言并非是因为懦弱，而是出于对时局更加稳重周全的考虑。富弼所说的“推诚待之”并非是要把北宋的军事机密泄露给辽，在他看来，神宗朝的诸项备战措施已使天下传闻四起，“云朝廷必复灵、夏，平贺兰，既有大传有人上平燕之策”，辽听到如此风声必不可能按兵不动。
言下之意即指责神宗朝的军事行动引发了与辽的嫌隙，才会有此次陈兵代北重划地界之事。富弼十分重视与辽维持已久的和平局面，他清楚光是辽已经难以应对，一旦辽与西夏、高丽、达靼等诸蕃结成党援，则后患无穷。由此应先通好辽，选使臣向其解释，“须令释然无惑，乃一助也”，这并非意味着要向敌人屈服，是在采取缓兵之计的情况下，再“别图完全之举，贵免一跌之失”。
富弼经略辽夏思想转变的原因探析
庆历年间，富弼作为庆历新政的领导者，积极推动国内政制变革，“更张之意过于范、韩”；对待西北边事亦是有着骥骜之气，他痛斥自澶渊之盟之后安于现状、不思进取的臣僚们在议和之后，不修武备，苟且偷安。
正是因为如此，辽夏深知北宋朝廷不作为，“于是阴相交结，乘虚有谋”。富弼还指责当国大臣“佯为包容，其实偷安，不为国家任责，书长久之远经，所以纵其奸谋，养成深患”。然而熙丰年间富弼却要求神宗“二十年口不言兵”。相比庆历新政时期，富弼的思想有了很大的转变，其背后的原因，值得我们深挖探讨。
两次使辽，对局势判断改变
庆历年间，富弼亲身经历宋夏战争，奉命两次出使契丹，后又曾在河北为地方官，尽见“通和四十年来未尝见者”。事实上，宝元二年（1039）元昊初反时，宋廷上下对其嗤之以鼻，“即议出兵，群臣争言小丑可即诛灭”，富弼更是直言“以我大邦，坐视小丑”；对于朝廷募人擒元昊以取之首级的做法，富弼感叹“何其隘哉”！富弼认为募赏之科不合时宜，他说道：“正朝廷之大刑，副天下之公议，举不失体，动则有辞。欲征则征之，足以示猛；欲守则守之，姑以示宽。表以大御小之权，行除暴安良之道，号令天下，岂不伟哉！”
此时富弼并未将西夏之患看作很大的威胁，觉得宋廷募人擒元昊之举有失大国威仪，“深为执事者羞之”，尚未对西夏的国力与其将对宋朝造成的威胁形成准确的认识。然而，庆历年间富弼奉命两使契丹，这两次出使便改变了富弼对西北边事问题的看法。他深刻的意识到西北二敌委实强盛，并非当初所以为的那样不堪一击。富弼两次使辽，认识到“契丹委实疆盛”：辽“兵马略集，便得百万，霈然余力，前古不如。非是不敢南牧，只是不来尔，来之则无以枝梧”。
在辽的亲历亲闻让富弼醍醐灌顶，他意识到“北敌势方强盛”。富弼认为辽和西夏自从盘踞于中国土地，不仅将其间英雄豪杰纳入麾下，还不断吸收学习中国先进文化制度，正是如此助长了辽夏势力的发展壮大。中国进步之处被其悉数获得，而彼方的长处中国却慨然不知，北宋之势，“如人坐积薪之上而火已然，虽焰未及其身，可谓危矣”。
富弼认为，之前由于缺乏对辽夏足够的认识，宋廷轻敌妄战，不为御备，导致二敌连祸，给北宋带来边事危机；如今面对日渐壮大的西夏和委实强盛的辽，北宋需谨慎对待，步步为营。”单从军事实力出发，契丹骑兵生性勇猛，战斗力强悍，向来崇文抑武且不修武备的宋军很难与之抗衡；西夏势力相对较弱，若北宋举国之力与之对抗，虽可勉强获胜，但势必劳民伤财、两败俱伤。无论与哪一方挑起战端，对国力不支、边防虚弱的北宋来说皆难以抵抗，因此竭力反对兴兵。